Молодая актриса, едва начинающая свой путь в кино, проводит дни между кастингами, разнося кофе знаменитостям. Её сердце принадлежит бедному, но одержимому джазмену, который вынужден играть свои сложные импровизации в полупустых дешёвых барах. Их связывает взаимная поддержка и мечта о признании.
Однако долгожданный успех приходит к ним обоим. С новыми возможностями, съёмками и концертами в престижных клубах, в их жизнь врываются слава, расстояния и соблазны. Тот самый триумф, о котором они грезили, неумолимо раскалывает их хрупкий союз, ставя под угрозу самое главное.